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29/04/21

Línea Directa Aseguradora se convierte hoy en la primera compañía en salir a Bolsa en España en 2021

  • Línea Directa Aseguradora se incorpora al Mercado Continuo español bajo el ticker LDA, con un precio de referencia de 1,3175 euros por acción y con una valoración de 1.434 millones de euros.
  • Con esta operación, ejecutada como un spin off de Bankinter, hasta ahora accionista único de Línea Directa, la quinta aseguradora de automóviles del país y líder en la venta directa de pólizas inicia una nueva etapa en solitario.
  • La conversión en compañía cotizada brinda a Línea Directa Aseguradora nuevas oportunidades para seguir creciendo de manera recurrente por encima del mercado e incrementa su dimensión y notoriedad.
  • Línea Directa Aseguradora se ha convertido en una de las compañías más rentables y solventes, con un retorno sobre el capital (ROE) del 34% a cierre de 2020 y un margen de solvencia del 213%, y ha venido repartiendo el pay out más alto del sector asegurador español, superior al 90%.

Madrid, 29 de abril de 2021.- Línea Directa Aseguradora se ha consolidado a lo largo de sus 26 años de actividad como un caso de éxito e innovación en el sector asegurador español. Hoy, el grupo da un paso más en esa trayectoria y se convierte en la primera compañía en salir a Bolsa en España en 2021, lo que le brinda nuevas oportunidades y mayor notoriedad para continuar creciendo de manera sostenida por encima del mercado, de forma rentable y generando valor a sus nuevos accionistas.

Línea Directa comenzará a cotizar en las Bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia bajo el ticker LDA y pasa a ser la tercera aseguradora española cotizada.

Su admisión a negociación en las Bolsas Españolas, tras obtener las autorizaciones regulatorias necesarias, es el resultado de la dimensión y rentabilidad alcanzadas por Línea Directa Aseguradora, supone un claro respaldo a sus planes de crecimiento y diversificación y pone en valor su atractivo inversor. La compañía, que se incorpora al mercado continuo con un precio de referencia para sus títulos de 1,3175 euros por acción, cuenta con una valoración total de 1.434 millones de euros.

La operación no se hace mediante una oferta pública previa de los títulos, sino mediante listing, de forma que los 57.000 accionistas de Bankinter a 28/04/2021 han recibido una acción de Línea Directa Aseguradora por cada una que tuvieran en esa fecha del banco, repartiendo entre ellos el 82,6% del capital de Línea Directa. Bankinter, hasta ahora accionista único con el 100%, mantendrá el 17,4% restante.

Miguel Ángel Merino, Consejero Delegado de Línea Directa Aseguradora, ha señalado: Estamos muy orgullosos de convertirnos en la tercera aseguradora española que cotiza en Bolsa. El compromiso de la compañía será mantener una alta retribución al accionista, continuar con nuestra estrategia de crecimiento orgánico, póliza a póliza, y rentable, mantener la excelencia en la suscripción del riesgo y la audacia en la estrategia comercial.

Un proceso natural para Línea Directa Aseguradora

El spin off de Bankinter y la salida a Bolsa de la compañía tiene como objetivo reforzar el negocio de Línea Directa Aseguradora, ya que diseñará su estrategia con total autonomía y operar con una estructura de capital y una política de dividendos totalmente adaptadas a su perfil y al de sus accionistas. Además, el acceso directo a los mercados de capitales permitirá a la compañía explorar nuevas vías de crecimiento, diversificando sus fuentes de financiación, así como fortalecer e institucionalizar la relación con sus grupos de interés internos y externos.

En palabras de Carlos Rodríguez, Director de Finanzas de Línea Directa: A lo largo de los años hemos demostrado que cumplimos nuestros objetivos y que somos capaces de mantener una elevada retribución vía dividendos, garantizando unos niveles de solvencia excelentes. En este sentido, cabe recordar que, desde 2009, hemos repartido dividendos por un importe de 1.207 millones de euros. Confiamos en seguir creciendo año a año por encima del mercado, como hemos venido haciendo incluso en los momentos económicos adversos, y de forma más eficiente y rentable.

La intención de Línea Directa Aseguradora es seguir ganando cuota de mercado año a año, sobre todo a través de la consolidación y crecimiento diferencial en los ramos de Hogar y de Salud, y situarse a medio plazo entre las diez primeras aseguradoras de No Vida de España. En el plano financiero, la compañía prevé mantener las ratios de rentabilidad y retribución al accionista que ha venido demostrando en el pasado.

Línea Directa basa el grueso de su facturación en las primas de sus pólizas, que representan un 98% de la misma y no depende de los ingresos financieros, penalizados por el contexto actual de tipos de interés negativo. Asimismo, es una de las aseguradoras más rentables y solventes, con un retorno sobre el capital medio (RoAE) del 36% durante los últimos tres años, una ratio de Solvencia II del 213% y un ratio combinado medio del 86% en el mismo periodo, siete puntos básicos por debajo de la media de sus competidores.

La compañía, que cuenta con más de 3,2 millones de clientes en la actualidad y una facturación anual de cerca de 900 millones de euros en primas, se sitúa como la quinta aseguradora española con más cuota de mercado en el ramo motor. Además, mantiene un fuerte apuesta en los ramos de Hogar y Salud, en los cuales crece por encima del mercado de forma recurrente. En ambas líneas de negocio, se concentra el mayor potencial de crecimiento de la aseguradora.

ADN disruptivo e innovador

Línea Directa Aseguradora es, por otro lado, la compañía que lidera la Transformación Digital del sector asegurador. Así, en su apuesta por la omnicanalidad y la tecnología en la relación con sus clientes, ha logrado que más del 60% de sus nuevos asegurados lleguen a la compañía a través del canal digital y que alrededor del 80% de los clientes realicen ya por internet y las apps de la compañía las gestiones relacionadas con sus pólizas.

La compañía, además, abandera el nuevo paradigma de la movilidad y el mercado automovilístico español, ya que no se limita a vender seguros, sino que garantiza a los usuarios soluciones de movilidad a precios imbatibles y que contribuyen a poner en valor a la industria aseguradora. Ejemplos de ellos son Llámalo X, la Póliza Respira o sus exclusivos vehículos de sustitución.